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电力设备新能源行业用电量同比增长51对美

发布时间:2019-11-24 02:07:18

电力设备新能源行业:用电量同比增长5.1% 对美韩多晶硅反倾销初裁

电力设备行业

核心观点:

输变电:虽然近几年来电投资总额基本平稳,但变电站智能化建设的投入在整体投资结构上保证了传统电二次设备业务的稳健增长。从2013年国前三批集中招标的数量来看,常规站和智能站保护类设备累计同比增速分别为14.43%和15.04%;变电站监控类设备三批累计同比增速达到41.30%。我们看好具有稳固市场地位,和较强保护和变电站监控实力的行业龙头企业。配电:中央政府提出削减1/3审批项目后,各地政府开始跟进落实。预计各地方政府将迎来城市基础设施发展的新一波高潮,各地区尤其是二三线城市的城轨在未来5年内有望进入建设高峰期。地铁领域市场进入壁垒较高,推荐关注有能力进入这一市场的上市公司。今年电配电市场的招标规则改变有利于此前电市场销售占比较小的企业提升份额,并且招标价格有所回升。电力电子:?十二五?期间我国工业节能减排目标将成为贯穿始终的主线,相关产业链包括:变频器、余热余压发电、合同能源管理等。短期内受制于钢铁、有色、煤炭等下游行业整体景气度较低的影响,变频器的行业复苏相对缓慢,建议关注企业产品线、市场渠道扩张带来的成长机会;合同能源管理在下游行业盈利能力较弱的时期可能形成推广的契机。光伏:国家将2015年光伏装机目标上调至35GW,每年10GW,超出市场预期。同时国家将分布式光伏装机规模纳入政府考核目标等等表明分布式光伏市场将开始进入实质性阶段,分布式补贴出台后国内市场将正式启动,将给配套市场带来增长点。另商务部对美韩多晶硅反倾销进行了初始裁定,将在一定程度上造成多晶硅价格上涨,有利于国内多晶硅生产厂家。锂电:锂电池行业关注度一直较高,下半年将会迎来国家新能源汽车补贴政策出台、Tesla北京开店等刺激因素,能从电动汽车销量增长中受益较为明显是电解液和人造石墨环节,建议重点关注。

重点关注公司:国电南瑞、正泰电器、臵信电气、许继电气、思源电气、中科电气、海陆重工、特锐德、亿纬锂能、杉杉股份。

上市公司调研及动态

森源电气:公司预计今年上半年公司实现营业收入5.2亿元,较去年同期增长27.93%;实现归属上市公司股东的净利润1.1亿元,较去年同期增长37.84%。

中科电气:公司发布2013年半年度业绩预告,预计上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为5215万~5736万元,较上年同期增长200~230%。今年上半年的增长主要由处臵原八字门两宗土地的营业外收入贡献,这部分贡献净利润约为3260万元。剔除营业外收入的影响,公司经营性利润增长在20%左右。我们判断公司新产品:中间包电磁感应加热装臵和板坯结晶器EMS订单有望在下半年确认收入并显着增厚公司业绩。

风险提示:电投资下降风险;国际补贴政策调整,光伏贸易战风险。

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